미국 의료용 로봇 관련주 5가지 완벽 정리, 시장 동향

미국 의료용 로봇 시장 동향

미국 의료용 로봇 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. Intuitive Surgical의 다빈치 5가 FDA 승인을 받으며 시장을 주도하는 가운데, Medtronic, Johnson & Johnson, Procept BioRobotics 등의 기업들이 경쟁력을 높이며 시장 점유율 확대에 나섰습니다.

특히 Medtronic은 Hugo RAS 시스템을 통해 적응증을 확대하고 있으며, JNJ MedTech는 OTTAVA 로봇으로 시장에 진입했습니다. 한편, Cornerstone Robotics는 7천만 달러의 투자금을 확보하며 혁신적인 제품 개발을 가속화하고 있습니다.

그러나 모든 기업이 순항하는 것은 아닙니다. Globus Medical은 FDA 경고로 인해 어려움을 겪으며 주가 하락을 경험했습니다.

업계 전문가들은 2027년까지 시장 규모가 184억 달러에 이를 것으로 전망하며, 인공지능(AI)과 로봇 기술의 발전이 더 많은 환자들에게 정밀한 수술 기회를 제공할 것이라 기대하고 있습니다.

앞으로 의료용 로봇 시장은 기술 혁신과 경쟁 심화로 더욱 역동적인 변화가 예상됩니다. 주요 기업들의 전략과 신기술 동향을 살펴보며 이 시장이 의료 산업에 미치는 영향을 분석해보겠습니다.

기업명	의료용 로봇 관련주 선정 이유
Intuitive Surgical	- 로봇 수술 분야 글로벌 리더 (시장 점유율 57%) - 다빈치 수술 시스템 선구자 (1,400만 건 이상 시술) - 로봇 수술 시장 성장 전망 (2027년 184억 달러) - AI 강화 시스템 등 지속적인 혁신
Stryker	- Mako SmartRobotics™ 플랫폼을 통한 정형외과 로봇 수술 리더 - 정형외과 로봇 시장 점유율 약 60% - 1,300대 이상 Mako 시스템 설치, 100만 건 이상 시술 - AI 기반 수술 계획, 3D 이미징 통합 등 혁신
Medtronic	- Hugo 로봇 보조 수술(RAS) 시스템 개발 - Mazor Robotics 인수로 척추 수술 로봇 전문성 확보 - 미국 FDA 승인 추진 (Hugo RAS, 비뇨기과 적응증) - Touch Surgery Enterprise (AI 기반 비디오 분석 플랫폼) 통합
Zimmer Biomet	- ROSA® Robotics 플랫폼 (슬관절, 고관절, 견관절 치환술) - TMINI Miniature Robotic System (휴대용 무선 로봇 솔루션) - 외래 수술 센터(ASC) 및 병원 대상 - THINK Surgical과 협력
Smith & Nephew	- CORI Surgical System (정형외과 로봇 보조 수술) - 이미지 불가지론적 로봇 플랫폼 (MRI 기반 및 이미지 없는 워크플로) - 무릎 수술 및 고관절 내비게이션 지원 - ASC 채택, 아시아 태평양 지역 성장 예상

1. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG)

의료용 로봇 관련주로 선정된 이유

• 로봇 보조 최소 침습 수술 분야의 글로벌 리더로 시장 점유율 57%
• 다빈치 수술 시스템의 선구자 (1,400만 건 이상의 시술 수행)
• 2027년까지 로봇 수술 시장 184억 달러로 성장 전망 (2023년 33억 달러)
• AI 강화 시스템 및 차세대 다빈치 5 등 지속적인 혁신

회사 개요

• 설립: 1995년 (캘리포니아 서니베일)
• 시가총액: 1,481.3억 달러 (2025년)
• 직원: 전 세계 15,000명 이상
• 2000년부터 NASDAQ 상장 (S&P 500 구성 요소)
• 미션: 로봇 기술을 통해 최소 침습 치료 발전

주요 사업

• 로봇 수술 시스템 개발/제조:
  • 다빈치 다중 포트 로봇 플랫폼
  • 폐 생검을 위한 Ion 내강 시스템
  • 고급 이미징 시스템 (Firefly 형광)
• 수술 기구/액세서리
• 외과 의사 훈련 프로그램 및 시뮬레이션 기술
• 데이터 분석/AI 기반 수술 통찰력

재무 정보 (2024년)

지표	가치
매출	83.5억 달러
순이익	26억 달러
R&D 투자	연간 12억 달러 이상
매출 총이익	70%
설치된 시스템	전 세계 9,000대 이상
연간 시술 건수	210만 건 이상

시장 지위

• 다중 포트 로봇 수술 시장 점유율 80% 이상
• 누적 시술 건수 1,420만 건 이상
• 3:1 주식 분할 이력 (2017년, 2021년)
• 주요 경쟁사: Medtronic, Johnson & Johnson, CMR Surgical

주요 파트너 및 고객

• Mayo Clinic, Johns Hopkins 등 전 세계 5,000개 이상의 병원
• 임상 연구를 위한 의과 대학
• FDA (2024년 다빈치 5에 대한 510(k) 승인)
• 수술 기구 공급업체 (Ethicon, Medtronic)

관련 프로젝트 및 기술

• 다빈치 5: 10,000배 향상된 컴퓨팅 성능, 힘 감지 기구
• AI 수술 분석: 1,000만 건 이상의 시술 데이터 세트에서 머신 러닝
• 형광 이미징: 실시간 조직 감별
• 단일 포트 로봇: 절개 부위 감소 시술
• 가상 현실 훈련: 외과 의사 시뮬레이션 플랫폼

미래 전망

• 2027년까지 연간 매출 120억 달러 이상 목표
• 신흥 시장 (아시아, 중동)으로 확장
• 자율 수술 보조 기능 개발
• 합병증 예방을 위한 예측 분석 통합
• 글로벌 확장을 위한 공급망 문제 해결

2. Stryker Corporation (NYSE: SYK)

의료용 로봇 관련주로 선정된 이유

Stryker는 Mako SmartRobotics™ 플랫폼을 통해 로봇 보조 수술 분야의 글로벌 리더이며, 슬관절 전치환술, 고관절 전치환술, 슬관절 부분 치환술과 같은 정형외과 수술에 혁명을 일으켰습니다. 전 세계적으로 1,300대 이상의 Mako 시스템이 설치되었고 100만 건 이상의 시술이 수행되면서 Stryker는 정형외과 로봇 시장을 장악하고 있습니다. AI 기반 수술 계획, 3D 이미징 통합 및 데이터 분석 분야의 지속적인 혁신은 최고의 수술 로봇 주식으로서의 입지를 공고히 합니다.

회사 개요

1941년 Homer Stryker 박사가 설립한 미시간 기반 회사는 226억 달러 매출의 의료 기술 대기업으로 성장했습니다. Stryker는 75개 이상의 국가에서 52,000명의 직원과 함께 사업을 운영하고 있으며 12,900개 이상의 특허를 보유하고 있습니다. 2013년 Mako Surgical Corp를 인수하여 로봇 수술 분야에 진출했으며 이후 정밀 정형외과의 대명사가 되었습니다.

주요 사업

Stryker는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다.

• 정형외과: 관절 치환 임플란트(고관절/슬관절), 외상 장치 및 Mako 로봇 플랫폼.
• MedSurg: 수술 기구, 내시경 시스템 및 병원 인프라.
• 신경 기술 및 척추: 신경외과 도구, 척추 임플란트 및 뇌졸중 치료 장치.

재무 정보

• 매출(TTM): 226억 달러
• 순이익: 29.9억 달러
• R&D 투자: 연간 14억 달러
• 성장: 2024년 3분기 매출 성장률 11.9%(YoY), Mako 도입 및 ASC 확장 주도.

시장 지위

• 로봇 공학 리더십: 정형외과 수술 로봇 시장 점유율 약 60% 보유. 경쟁사로는 Zimmer Biomet과 Johnson & Johnson이 있지만 Stryker의 Mako 시스템은 330개 이상의 동료 검토 연구에서 임상적으로 검증되었습니다.
• ASC 우위: 로봇 공학에서 수술실 장비에 이르기까지 엔드 투 엔드 솔루션을 활용하여 외래 수술 센터(ASC)의 주요 공급업체입니다.

주요 파트너 및 고객

• 수술 데이터 분석에서 AI/클라우드 통합을 위해 Microsoft 및 Google과 협력합니다.
• 주요 고객으로는 Mayo Clinic, Cleveland Clinic 및 HCA Healthcare가 있습니다.

관련 프로젝트 및 기술

• Mako Total Knee 2.0: ASC를 위한 간소화된 인터페이스로 수술 시간을 15% 단축합니다.
• Spine Guidance 5 소프트웨어: Mako의 로봇 팔을 사용하여 척추 유합 정확도를 향상시킵니다.
• Gauss Surgical: 2021년에 인수한 AI 기반 혈액 손실 모니터링.
• Mako Insightful Data Analytics: 임플란트 설계를 최적화하기 위한 1억 5백만 개의 데이터 포인트가 있는 데이터베이스.

미래 전망

• 확장: 2026년까지 어깨 및 척추 로봇 애플리케이션을 목표로 합니다.
• AI 통합: EHR 데이터를 사용하여 수술 후 결과에 대한 예측 모델을 개발합니다.
• 글로벌 성장: 2030년까지 신흥 시장에서 매출의 35%를 목표로 합니다.
• 예측: 2024년 매출 성장 가이던스를 10%로 상향 조정했으며 두 자릿수 EPS 성장이 예상됩니다.

3. Medtronic (NYSE: MDT)

의료용 로봇 관련주로 선정된 이유

• 선구적인 로봇 시스템: Medtronic은 3D 시각화, 손목 관절 기구 및 AI 기반 분석 기능을 갖춘 최소 침습 수술을 위한 모듈식 플랫폼인 Hugo 로봇 보조 수술(RAS) 시스템을 개발했습니다.
• 전략적 인수: 복잡한 척추 수술의 정밀도를 높이기 위해 척추 수술 로봇 전문 지식을 위해 Mazor Robotics(2018)를 인수했습니다.
• 시장 확장: 2025년까지 비뇨기과 적응증을 포함하여 미국에서 Hugo RAS에 대한 FDA 승인을 적극적으로 추진하여 Intuitive Surgical의 다빈치와 경쟁할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
• 혁신적인 생태계: 수술 훈련 및 성능 최적화를 위한 AI 기반 비디오 분석 플랫폼인 Touch Surgery Enterprise를 통합했습니다.

회사 개요

• 설립: 1949년 미네소타주 미니애폴리스; 법적 본사는 아일랜드 더블린에 있습니다.
• 글로벌 진출: 약 95,000명의 직원과 함께 150개 이상의 국가에서 사업을 운영합니다.
• 사명: 심장, 신경 및 당뇨병 관리를 포함한 만성 질환에 대한 의료 솔루션 엔지니어링에 중점을 둡니다.
• 시가총액: 1,620억 달러(2025년 2월 기준).

주요 사업

• 심장 및 혈관: 심박 조율기, 제세동기, 심장 판막 및 혈관 치료.
• 최소 침습 치료: 내시경, 수술용 스테이플링 및 로봇 시스템(예: Hugo RAS).
• 복원 치료: 척추 장치, 신경 조절 및 수술 내비게이션.
• 당뇨병: 인슐린 펌프, 혈당 모니터 및 하이브리드 폐쇄 루프 시스템.

재무 정보

• FY24 매출: 324억 달러.
• R&D 투자: 27억 달러(FY24).
• 배당 수익률: 3.11%(2025년 2월 기준).

시장 지위

• 글로벌 리더: 매출 기준 최대 의료 기기 회사.
• 로봇 경쟁: Intuitive Surgical에 이어 수술 로봇 분야에서 두 번째로 큰 업체이며 Hugo RAS는 유럽과 라틴 아메리카에서 견인력을 얻고 있습니다.
• 다양한 포트폴리오: 70개 이상의 건강 상태를 해결하는 43,000개 이상의 활성 특허 및 치료법.

주요 파트너 및 고객

• 의료 기관: 로봇 훈련을 위해 UC CHRISTUS Health Network(칠레) 및 Pontificia Universidad Católica de Chile과 협력.
• 기술 파트너: GE Healthcare(외래 수술 센터), CathWorks(관상 동맥 질환 분석).
• 유통: 전 세계 병원, 클리닉 및 그룹 구매 조직을 통해 판매되는 제품.

관련 프로젝트 및 기술

• Hugo RAS 시스템: 일반, 부인과 및 비뇨기과 수술을 위한 휴대용 로봇 플랫폼. 독립적인 암 카트와 클라우드 기반 비디오 분석 기능이 있습니다.
• Mazor X: 척추 유합 및 퇴행성 디스크 수술을 위한 로봇 안내 시스템.
• Touch Surgery Enterprise: AI 기반 수술 훈련 및 분석 소프트웨어.
• O-Arm 이미징: 실시간 수술 내비게이션을 위한 수술 중 3D 이미징.

미래 전망

• 규제 이정표: 비뇨기과(2025) 및 확장된 적응증에 대한 Hugo RAS의 FDA 제출.
• 신흥 시장: 새로운 로봇 훈련 센터를 통해 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 성장을 목표로 합니다.
• AI 통합: 수술 결과 및 개인화된 환자 관리를 위한 향상된 예측 분석.
• 시장 성장: 184억 달러 규모의 글로벌 수술 로봇 시장 활용(2027년 예상).

4. Zimmer Biomet Holdings (NYSE: ZBH)

의료용 로봇 관련주로 선정된 이유

Zimmer Biomet은 슬관절, 고관절 및 견관절 치환술을 위한 애플리케이션을 포함하는 ROSA® Robotics 플랫폼을 통해 수술 로봇 분야의 핵심 업체입니다. 이 회사는 최근 THINK Surgical과 협력하여 개발한 슬관절 전치환술을 위한 휴대용 무선 로봇 솔루션인 TMINI Miniature Robotic System으로 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 발전으로 ZBH는 비용 효율적이고 정밀 중심의 수술 도구를 찾는 외래 수술 센터(ASC)와 병원을 대상으로 하는 정형외과 로봇 분야의 리더로 자리매김했습니다.

회사 개요

• 설립: 1927년
• 본사: 미국 인디애나주 바르샤바
• 직원: 약 18,000명
• CEO: Ivan Tornos
• 시가총액: 약 197억 달러(2025년 2월 기준)
• 운영: 25개국 이상, 100개국 이상에서 제품 판매

글로벌 의료 기술 리더인 Zimmer Biomet은 근골격계 의료를 전문으로 하며 임플란트, 수술 내비게이션 시스템 및 통합 디지털 솔루션을 제공합니다.

주요 사업

• 정형외과 임플란트: 슬관절, 고관절, 견관절 및 척추 치환술.
• 수술 로봇: 슬관절, 고관절 및 견관절 수술을 위한 ROSA® Robotics 시스템.
• 스포츠 의학: 생물학적 제제, 외상 및 사지 솔루션.
• 디지털 건강: 수술 계획 및 환자 모니터링을 위한 AI 기반 도구.

재무 정보 (2024년)

지표	가치
매출	78억 달러
매출 총이익률	71.88%
R&D 투자	약 3억 4,300만 달러
주식 환매 프로그램	20억 달러
배당 수익률	0.96%

시장 지위

• 정형외과 시장 점유율: 슬관절 임플란트 약 23.5%, 고관절 치환술 19.8%.
• 로봇 경쟁: Stryker의 Mako 및 Medtronic의 Mazor X와 경쟁합니다.
• ASC 초점: 정형외과 ASC 개발을 위한 전략적 파트너십(예: CBRE Group).

주요 파트너 및 고객

• 파트너:
  • THINK Surgical(TMINI 로봇 시스템).
  • RevelAi Health(AI 기반 환자 참여).
  • OrthoGrid Systems(고관절 치환술을 위한 AI 수술 안내).
• 고객: 전 세계 병원, ASC 및 정형외과 의사.

관련 프로젝트 및 기술

1. ROSA® Robotics 포트폴리오:
   • 응용 분야: 슬관절, 고관절, 견관절 및 척추 수술.
   • 기능: CT 기반 3D 수술 계획, 실시간 내비게이션.
2. TMINI 시스템:
   • 슬관절 치환술을 위한 휴대용 무선 로봇 도구.
   • 초기 비용이 낮은 ASC를 대상으로 합니다(약 50만 달러).
3. AI 통합:
   • 음성 안내 수술 워크플로를 위한 RevelAi와의 협력.
   • AI 기반 고관절 치환술 계획을 위한 OrthoGrid 인수.

미래 전망

• ASC 확장: 소형 로봇 시스템으로 외래 환자 환경을 목표로 합니다.
• 제품 파이프라인: 무시멘트 임플란트를 포함하여 2024년에 30개 이상의 제품 출시.
• 전략적 인수: 50억 달러 규모의 발/발목 시장을 장악하기 위한 Paragon 28과의 최근 11억 달러 계약.
• 로봇 채택: 신흥 시장에서 로봇 보조 수술을 가속화하는 것을 목표로 합니다.

Zimmer Biomet은 로봇 공학과 ASC 파트너십에 중점을 두어 가치 기반 치료 및 외래 환자 수술 트렌드에서 성장을 포착할 수 있습니다.

5. Smith & Nephew (NYSE: SNN)

의료용 로봇 관련주로 선정된 이유

• CORI Surgical System을 갖춘 정형외과 로봇 보조 수술 분야의 글로벌 리더
• 이미지 불가지론적 로봇 플랫폼(MRI 기반 및 이미지 없는 워크플로 모두)을 최초로 제공
• 무릎 수술(부분/전체/재수술) 및 고관절 내비게이션의 전체 연속체를 지원하는 유일한 시스템
• 강력한 ASC 채택으로 아시아 태평양 지역에서 27.3%의 로봇 수술 성장 예상(2017-2027)

회사 개요

설립	본사	직원	시가총액
1856	영국 왓포드	18,000명 이상	87.7억 달러

160년 이상의 역사를 가진 100개 이상의 국가에서 운영되는 포트폴리오 의료 기술 회사. 핵심 중점 분야:

• 정형외과 재건/로봇 공학
• 스포츠 의학
• 고급 상처 관리

주요 사업

세 가지 글로벌 사업부(2022년 매출의 %)

1. 정형외과(41%):
   • 슬관절/고관절 임플란트
   • 외상 솔루션
   • CORI 로봇 플랫폼
2. 스포츠 의학 및 이비인후과(30%):
   • 관절경 도구
   • 견관절 수리 시스템
   • 생물학적 솔루션
3. 고급 상처 관리(29%):
   • 음압 치료
   • 생체 활성 드레싱
   • 수압 수술 시스템

재무 정보 (2022년)

지표	가치
총 매출	49.7억 달러
R&D 투자	4억 500만 달러(8.1%)
영업 이익	7억 6,900만 달러
순이익률	14.2%
정형외과 성장	6.7% YoY

시장 지위

주요 차별화 요소:

• 다음을 결합한 유일한 로봇 시스템:
  • 휴대용 폼 팩터
  • 24시간 미만 환자 퇴원 가능
  • 사전 절단 장력 기술
• 글로벌 정형외과 재건 시장 점유율 15.2%
• 스포츠 의학 분야 2위(Stryker 다음)

로봇의 장점:

기능	CORI vs 경쟁사
설정 시간	NAVIO보다 4배 빠름
절단 부피	2배 더 높음
휴대성	75% 더 작은 설치 공간

주요 파트너 및 고객

• CORI 시스템을 사용하는 500개 이상의 ASC(미국 중심)
• 40개 이상의 대학 병원과의 교육 협력
• AI 통합을 위한 Microsoft와의 전략적 제휴
• NHS England 및 호주의 sportsmed 네트워크와의 주요 계약

관련 프로젝트 및 기술

1. CORI Surgical System
   • 슬관절/고관절에 대한 FDA 승인
   • Real Intelligence 디지털 생태계
   • 3D 수술 중 이미징
2. CORIOGRAPH
   • 수술실 시간을 22% 단축하는 수술 전 계획 서비스
3. AETOS Shoulder System
   • FDA 승인 로봇 견관절 치환술
4. PICO 7
   • 일회용 음압 상처 치료

미래 전망

• 2025-2027 로드맵:
  • CORI를 척추 응용 분야로 확장
  • AI 기반 예측 인대 균형 출시
  • TKA 시술에서 50% 로봇 침투 달성
  • 10억 달러 로봇 매출 목표(정형외과의 25%)
• 성장 동인:
  • 68% 예상 ASC 채택 성장
  • 신흥 시장 확장(중국/인도)
• ML 기반 개인화 임플란트 제조

 

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