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AI 분야에서 선도적인 역할을 하는 반도체 업체들을 소개합니다. NVIDIA, AMD, ASML 등 미국 AI 반도체 관련주 10가지를 알아보고, 투자 전략을 세워보세요.
AI 반도체가 중요한 이유
인공지능(AI)은 다양한 산업과 부문을 변화시키고 기업과 소비자 모두에게 새로운 기회와 과제를 창출하고 있습니다. AI를 가능하게 하는 핵심 요소 중 하나는 AI 애플리케이션과 장치를 구동하는 칩과 구성 요소를 제공하는 반도체 산업입니다. AI가 더욱 널리 보급되고 정교해짐에 따라 반도체에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 AI 붐을 활용하려는 투자자들에게 수익성 있는 시장을 창출할 것입니다.
기업 관련 수치는 정확하지 않을 수 있습니다. 투자의 책임 본인에게 있으며, 신중히 결정해야합니다.
엔비디아 주식회사(나스닥: NVDA)
NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)은 게임, 클라우드, 자동차, 헬스케어, 로봇공학 등 다양한 영역에서 AI 컴퓨팅을 가능하게 하는 GPU, 소프트웨어, 플랫폼을 제공하는 AI 분야의 선두 기업 중 하나입니다. 엔비디아의 GPU는 AI 애플리케이션의 핵심인 딥러닝 모델의 훈련과 추론에 널리 사용됩니다. NVIDIA는 또한 엣지 AI를 위한 Jetson 플랫폼, AI 슈퍼컴퓨팅을 위한 DGX 시스템, 자율주행차를 위한 DRIVE 플랫폼과 같은 AI 관련 제품을 제공합니다. NVIDIA는 AI 시장에서의 강력한 입지와 Mellanox, Arm 등의 전략적 인수에 힘입어 빠르게 성장해 왔습니다. 엔비디아는 2024 회계연도 2분기에 전년 대비 68% 증가한 110억 달러의 매출, 전년 대비 123% 증가한 35억 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
Advanced Micro Devices, Inc.(나스닥: AMD)
Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ: AMD)는 AI 애플리케이션과 장치를 구동하는 CPU, GPU 및 APU를 제공하는 AI 분야의 또 다른 저명한 기업입니다. AMD의 CPU는 AI 워크로드를 실행하는 데이터센터와 서버에 널리 사용되는 반면, GPU는 게임과 AI 목적 모두에 사용됩니다. AMD는 또한 딥 러닝을 위한 Radeon Instinct 가속기 및 AI 개발을 위한 ROCm 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼과 같은 AI 관련 제품을 제공합니다. AMD는 경쟁력 있는 제품과 혁신 덕분에 시장 점유율과 수익을 늘려 왔습니다. AMD는 2024년 2분기에 전년 대비 99% 증가한 43억 달러의 매출, 전년 대비 352% 증가한 11억 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
ASML Holding N.V. (나스닥: ASML)
ASML Holding N.V.(NASDAQ: ASML)은 반도체 산업의 주요 공급업체로서 칩 제조에 필수적인 리소그래피 시스템을 제공합니다. ASML의 리소그래피 시스템은 EUV(극자외선) 기술을 사용하여 AI 애플리케이션에 적합한 더 작고, 빠르며, 에너지 효율적인 칩을 생산할 수 있습니다. ASML의 고객으로는 증가하는 반도체 수요를 충족하기 위해 ASML의 기술을 사용하는 Intel, Samsung, TSMC와 같은 주요 칩 제조업체가 있습니다. ASML은 제품과 서비스에 대한 높은 수요는 물론 기술 리더십과 혁신으로부터 이익을 얻고 있습니다. 2024년 2분기에 ASML은 전년 대비 21% 증가한 83억 달러의 매출, 전년 대비 38% 증가한 23억 달러의 순이익을 보고했습니다.
브로드컴(NASDAQ: AVGO)
Broadcom Inc.(NASDAQ: AVGO)는 무선, 유선, 기업, 산업 등 다양한 시장에 다양한 제품과 솔루션을 제공하는 다각화된 반도체 회사입니다. Broadcom의 제품에는 네트워크 스위치, 라우터, 서버, 스토리지 시스템, 스마트폰, 스마트 스피커, 스마트 TV 등 AI 애플리케이션과 장치를 활성화하는 칩, 소프트웨어, 플랫폼이 포함됩니다. Broadcom은 AI 추론을 위한 Stingray SmartNIC, AI 훈련을 위한 Jericho2c+ 스위치 라우터와 같은 AI 관련 제품도 제공합니다. Broadcom은 CA Technologies, Symantec 등의 전략적 인수와 Google Cloud, Amazon Web Services 등의 파트너십을 통해 포트폴리오와 수익을 확장해 왔습니다. 브로드컴은 2024 회계연도 2분기에 전년 대비 15% 증가한 66억 달러의 매출, 전년 대비 28% 증가한 19억 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
인텔(나스닥: INTC)
Intel Corporation(NASDAQ: INTC)은 PC, 데이터 센터, 클라우드, IoT, 자동차 등 다양한 시장에 CPU, GPU, FPGA 및 기타 제품과 솔루션을 제공하는 세계 최대의 반도체 회사입니다. 인텔의 제품은 노트북, 데스크탑, 서버, 스마트 카메라, 드론 등 AI 애플리케이션 및 장치에 널리 사용됩니다. 인텔은 또한 AI 워크로드용 Xeon Scalable 프로세서, 딥 러닝용 Nervana 신경망 프로세서, 컴퓨터 비전용 Movidius 비전 프로세싱 유닛과 같은 AI 관련 제품을 제공합니다. 인텔은 7nm 칩 출시 지연, 경쟁업체와의 경쟁, 시장 점유율 하락 등 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다. 그러나 인텔은 신제품 출시, 새로운 회사 인수, 새로운 팹 건설 등 혁신과 성장에 투자해 왔습니다. 2024년 2분기 인텔은 전년 동기 대비 2% 증가한 196억 달러의 매출, 전년 대비 12% 증가한 51억 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
Marvell Technology, Inc.(나스닥: MRVL)
Marvell Technology, Inc.(NASDAQ: MRVL)는 클라우드, 기업, 자동차, 5G 등 다양한 시장에 칩, 소프트웨어, 솔루션을 제공하는 선도적인 반도체 회사입니다. Marvell의 제품에는 데이터 센터 서버, 스토리지 시스템, 네트워크 인프라 및 자율주행 자동차와 같은 AI 애플리케이션 및 장치를 활성화하는 ASIC, SoC 및 이더넷 스위치가 포함됩니다. Marvell은 AI 추론을 위한 OCTEON TX2 프로세서, AI 엣지를 위한 OCTEON Fusion 프로세서와 같은 AI 관련 제품도 제공합니다. Marvell은 강력한 제품 포트폴리오와 Cavium 및 Inphi와 같은 전략적 인수 덕분에 매출과 시장 점유율을 늘려 왔습니다. 2024 회계연도 1분기에 Marvell은 전년 대비 20% 증가한 11억 달러의 매출, 전년 대비 82% 증가한 2억 2,300만 달러의 순이익을 보고했습니다.
애널로그 디바이스(NASDAQ: ADI)
Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)는 산업, 자동차, 통신, 의료 등 다양한 시장에 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 제품과 솔루션을 제공하는 선도적인 반도체 회사입니다. Analog Devices의 제품에는 공장 자동화, 스마트 시티, 의료 영상 및 무선 네트워크와 같은 AI 애플리케이션 및 장치를 활성화하는 센서, 변환기, 증폭기 및 프로세서가 포함됩니다. Analog Devices는 AI 오디오용 SHARC+ 프로세서, AI 개발용 Edge AI 소프트웨어 제품군 등 AI 관련 제품도 제공합니다. Analog Devices는 다양한 최종 시장과 Maxim Integrated의 전략적 인수 덕분에 매출과 수익성을 높여 왔습니다. 아나로그디바이스는 2024 회계연도 2분기에 전년 대비 26% 증가한 22억 달러의 매출, 전년 대비 69% 증가한 7억 100만 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다.
어플라이드 머티리얼즈(NASDAQ: AMAT)
Applied Materials, Inc.(NASDAQ: AMAT)는 칩 제조를 위한 장비, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 반도체 업계의 선도적인 공급업체입니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 제품에는 AI 애플리케이션에 적합한 첨단의 복잡한 칩을 생산할 수 있는 시스템과 솔루션이 포함되어 있습니다. 어플라이드 머티리얼즈의 고객으로는 증가하는 반도체 수요를 충족하기 위해 어플라이드 머티리얼즈의 기술을 활용하는 인텔, 삼성, TSMC 등 주요 칩 제조업체가 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 제품과 서비스에 대한 높은 수요는 물론 기술 리더십과 혁신의 혜택을 받아왔습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 2024회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 41% 증가한 82억 달러, 순이익이 전년 동기 대비 83% 증가한 23억 달러를 기록했다고 발표했습니다.
타이완 반도체 매뉴팩처링(NYSE: TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(NYSE: TSM, 줄여서 TSMC)는 NVIDIA, AMD, Apple 등 다양한 칩 제조업체에 제조 서비스를 제공하는 세계 최대의 반도체 파운드리입니다. TSMC의 제품에는 GPU, CPU, 스마트폰 등 AI 애플리케이션과 장치를 가능하게 하는 칩과 웨이퍼가 포함됩니다. TSMC는 또한 AI 칩을 위한 N7+ 및 N5 프로세스와 AI 설계를 위한 OIP 생태계와 같은 AI 관련 제품을 제공합니다. TSMC는 제품과 서비스에 대한 강력한 수요는 물론 기술 리더십과 혁신으로부터 혜택을 받아왔습니다. TSMC는 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 28% 증가한 169억 달러, 순이익이 전년 동기 대비 33% 증가한 65억 달러를 기록했다고 발표했습니다.
결론
반도체 산업은 AI 애플리케이션과 장치를 가능하게 하는 핵심적이고 성장하는 분야입니다. AI 붐에 맞춰 매수할 수 있는 최고의 반도체 주식 10개는 NVIDIA, AMD, ASML, Broadcom, Intel, Marvell, Analog Devices, Applied Materials, Xilinx 및 TSMC입니다. 이들 기업은 AI 공간에서 강력한 노출, 성과 및 잠재력을 보유하고 있으며 AI 분야의 수요 증가와 혁신으로 인해 이익을 얻을 가능성이 높습니다. AI 붐을 활용하려는 투자자는 이러한 주식을 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 합니다.
