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희토류는 스마트폰, 전기차, 풍력발전 등 현대 기술에 필수적인 원소입니다. 하지만 대부분의 공급이 중국에 집중되어 있어 위기와 기회가 공존합니다. 이 글에서는 미국에 상장된 희귀금속 관련 주식과 ETF를 소개하고, 장단점을 비교합니다.
희토류란?
희토류 원소는 스마트폰, 전기 자동차, 풍력 터빈, 국방 시스템 등 다양한 현대 기술에 필수적인 17가지 금속 그룹입니다. 또한 배터리, 자석, 재생에너지 시스템에 사용되기 때문에 청정에너지 전환에 대한 수요도 높습니다. 그러나 희토류 원소는 채굴 및 가공이 쉽지 않으며, 전 세계 공급량의 대부분은 중국에서 나오며, 수출에 제한과 관세를 부과했습니다. 이는 해외 자원에 대한 의존도를 줄이고 희토류 원소의 국내 생산을 늘리려는 미국에 도전이자 기회를 제공합니다. 이번 글에서는 미국에 상장된 최고의 희토류 관련 주식과 ETF를 살펴보겠습니다.
미국 희토류 관련주 4선
각 주식 이름을 클릭하면 네이버 증권에서 현재 시세를 확인할 수 있습니다. 새창으로 열기로 설정하였습니다.
엠피 머티리얼즈(MP)
MP Materials Corp.은 한때 세계 최고의 희토류 공급원이었던 캘리포니아 마운틴 패스 광산을 운영하는 서반구 최대 희토류 생산업체입니다. 이 회사는 전기 자동차, 풍력 터빈 및 기타 응용 분야에 사용되는 강력한 자석을 만드는 데 사용되는 네오디뮴과 프라세오디뮴을 생산합니다. 엠피머티리얼즈도 중국에 의존하지 않고 자체 희토류 가공·정제 역량을 확대할 계획이다. 회사는 2020년 11월 기업인수목적회사(SPAC)와의 합병을 통해 상장했으며, 이후 주가는 200% 이상 상승했습니다. MP 머티리얼즈는 2023년 4분기 매출 4,160만 달러와 순이익 980만 달러를 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 각각 100% 및 329% 증가한 수치입니다.
VanEck 희토류/전략자원 ETF(REMX)
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF는 희토류 및 전략자원의 생산, 정제 및 재활용과 관련된 기업 바구니의 성과를 추적하는 상장지수펀드입니다. 이 펀드는 10개국의 20개 주식을 보유하고 있으며, 가장 많이 노출된 국가는 중국(24.5%), 호주(16.9%), 미국(15.4%)입니다. 최고 보유 자산으로는 Lynas Rare Earths Ltd., China Molybdenum Co. Ltd., Iluka Resources Ltd. 등이 있습니다.
럭스퍼 홀딩스 PLC(LXFR)
Luxfer Holdings PLC는 희토류 기반 합금 및 화학 물질을 포함한 고성능 소재 및 부품을 생산하는 글로벌 제조업체입니다. 이 회사는 항공우주, 방위, 의료, 운송, 산업 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. Luxfer가 제공하는 일부 제품에는 항공우주 응용 분야용 스칸듐-알루미늄 합금, 자동차 촉매 변환기용 란타늄 기반 제품, 의료 영상 및 조명용 이트륨 기반 제품이 포함됩니다. 이 회사는 영국에 본사를 두고 있으며 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 및 중국에서 사업을 운영하고 있습니다. Luxfer는 2023년 4분기에 매출 9,370만 달러와 순이익 340만 달러를 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 각각 14.4% 및 68.2% 감소한 수치입니다.
프리포트-맥모란(FCX)
Freeport-McMoRan Inc.는 세계 최대의 구리, 금, 몰리브덴 생산업체 중 하나입니다. 회사는 또한 배터리 생산에 중요한 요소인 코발트를 상당량 보유하고 있습니다. 이 회사는 북미 및 남미, 인도네시아, 콩고 민주 공화국에서 대규모 광산 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 전기화 및 탈탄소화 추세에 따라 구리와 코발트의 수요와 가격이 상승하는 혜택을 누리고 있습니다. Freeport-McMoRan은 2023년 4분기에 매출 45억 달러와 순이익 7억 800만 달러를 보고했는데, 이는 전년 대비 각각 14.9%와 633.3% 증가한 수치입니다. 회사는 또한 2024년 2월에 주당 0.075달러의 분기 배당금을 복원했습니다.
결론
희토류 원소와 중요 광물은 특히 청정 에너지 전환이라는 맥락에서 많은 기술과 산업의 발전에 필수적입니다. 그러나 이러한 금속의 전 세계 공급은 중국이 주도하고 있으며, 이는 미국과 이에 의존하는 다른 국가에 위험을 초래합니다. 따라서 희토류 관련 주식 및 ETF에 투자하는 것은 증가하는 수요를 활용하고 이러한 전략 금속의 공급을 다양화하는 방법이 될 수 있습니다. 위에서 언급한 주식과 ETF는 투자자가 고려할 수 있는 옵션 중 일부이지만 지정학적 긴장, 환경 규제, 기술적 어려움 등 이 부문과 관련된 위험과 과제도 인지하고 있어야 합니다.
