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Arm Holdings는 스마트폰, 태블릿, 센서 등 다양한 기기에 CPU 아키텍처와 디자인을 제공하는 선도적인 기업입니다. 이 글에서는 Arm Holdings와 관련된 주식들을 소개합니다.
Arm홀딩스 소개
Arm Holdings는 다양한 장치, 특히 스마트폰, 태블릿 및 센서를 위한 CPU 아키텍처 및 설계 분야의 선도적인 공급업체입니다. 회사는 Apple, Qualcomm, Nvidia 및 Samsung과 같은 다른 칩 제조업체에 기술 라이선스를 제공하고 배송된 모든 칩에 대해 로열티 수수료를 징수합니다. Arm Holdings는 Nvidia와의 합병 제안이 규제 당국에 의해 차단된 후 2023년 9월에 상장되었습니다. 이후 주가는 견조한 실적과 성장 전망에 힘입어 64%까지 급등했습다. 이번 글에서는 고객, 경쟁사, 파트너로서 Arm Holdings와 관련된 주식 중 일부를 살펴보겠습니다.
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고객
Arm Holdings의 주요 수익원 중 하나는 아키텍처와 설계를 사용하여 자체 칩을 만드는 고객입니다. Arm Holdings의 주요 고객은 다음과 같습니다.
• Apple([AAPL]): Apple은 Arm Holdings의 아키텍처를 사용하여 iPhone, iPad, Mac 및 기타 장치에 전원을 공급하므로 Arm Holdings의 가장 크고 충성도가 높은 고객 중 하나입니다. Apple은 또한 A 시리즈, M 시리즈, S 시리즈와 같은 Arm의 아키텍처를 기반으로 하는 자체 맞춤형 칩을 개발했습니다. Apple의 장치는 Arm의 기술 품질을 반영하는 고성능, 효율성 및 혁신으로 유명합니다. Apple의 주가는 계속해서 스마트폰과 태블릿 시장을 장악하고 웨어러블, 스트리밍, 헬스케어 등 새로운 영역으로 확장하면서 2023년과 2024년에 최고치를 경신하는 등 상승세를 이어왔습니다.
• Qualcomm([QCOM]): Qualcomm은 Arm Holdings의 또 다른 주요 고객으로, 자사 아키텍처를 사용하여 Android 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 기타 장치에 널리 사용되는 Snapdragon 프로세서를 만듭니다. 또한 Qualcomm은 MediaTek, Samsung, Huawei 등 다른 칩 제조업체에 자체 기술을 라이선스하여 Arm Holdings에 이익이 되는 네트워크 효과를 창출합니다. Qualcomm의 주식은 Intel, AMD, Nvidia와 같은 경쟁업체의 법적 분쟁, 규제 조사, 경쟁 압력에 직면하면서 변동성이 심했습니다. 그러나 회사는 향후 성장과 수익성을 높일 수 있는 5G, IoT, 자동차 등 새로운 영역에도 투자하고 있습니다.
• 삼성([SSNLF]): 삼성은 Arm Holdings의 고객이자 경쟁자입니다. Arm Holdings는 아키텍처를 사용하여 일부 스마트폰, 태블릿 및 기타 장치에 사용되는 Exynos 프로세서를 만들기 때문입니다. 삼성은 또한 Arm의 기술을 사용하여 Apple과 같은 다른 회사를 위한 칩을 제조합니다. 삼성전자 주가는 코로나19로 인한 부진에서 회복세를 보이고 있다. 소비자 수요 회복, 메모리·디스플레이 시장 성장, 제품 포트폴리오 다각화 등의 수혜를 받고 있기 때문이다. 삼성은 또한 5G 및 폴더블 스마트폰 부문의 선두주자로서 경쟁사보다 우위를 점할 수 있습니다.
경쟁사
Arm Holdings의 성능에 영향을 미치는 또 다른 요소는 칩에 대한 대체 아키텍처와 설계를 제공하는 경쟁업체입니다. Arm Holdings의 주목할만한 경쟁업체는 다음과 같습니다.
• Intel([INTC]): Intel은 PC 및 서버 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 세계 최대 규모의 가장 확고한 칩 제조업체입니다. Intel은 성능, 전력 소비 및 호환성 측면에서 Arm의 아키텍처와 경쟁하는 자체 x86 아키텍처를 사용합니다. 인텔의 주가는 회사가 생산 지연, 설계 결함, 시장 점유율 손실, 기술 격차 등의 문제에 직면하면서 실적이 저조했습니다. 인텔은 반도체 산업 성장의 핵심 동력인 모바일, 클라우드, AI 시장에서도 경쟁사에 뒤처져 있다.
• AMD([AMD]): AMD는 PC, 게임 및 서버 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있는 칩 업계의 떠오르는 스타입니다. AMD는 Ryzen 및 Epyc 프로세서와 같은 일부 제품에 자체 x86 아키텍처와 Arm의 아키텍처를 사용합니다. AMD의 주가는 인상적인 성능, 혁신, 효율성을 제공하는 동시에 Intel과 Nvidia로부터 시장 점유율을 확보하면서 급등하고 있습니다. AMD는 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google), 삼성(Samsung) 등 기업과의 전략적 파트너십을 통해 모바일, 클라우드, AI 등 새로운 영역으로도 영역을 확장하고 있다.
• Nvidia([NVDA]): Nvidia는 GeForce, Quadro 및 Tesla 제품을 통해 그래픽 및 AI 시장의 선두 주자입니다. Nvidia는 성능, 전력 소비 및 호환성 측면에서 Arm의 아키텍처와 경쟁하는 자체 CUDA 아키텍처를 사용합니다. 엔비디아의 주가는 고급 그래픽과 컴퓨팅 기능이 필요한 게임, 클라우드, AI 애플리케이션에 대한 수요 급증으로 이익을 얻으면서 급등하고 있습니다. 엔비디아도 2020년에 Arm Holdings 인수를 시도했지만 독점 금지 문제로 인해 규제 당국에 의해 거래가 차단되었습니다.
파트너
Arm Holdings의 성과에 영향을 미치는 세 번째 요소는 회사와 협력하여 기술을 만들고 배포하는 파트너입니다. Arm Holdings의 주요 파트너는 다음과 같습니다.
• SoftBank([SFTBY]): SoftBank는 Arm Holdings의 전 소유자이자 최대 주주로 회사 지분 40%를 보유하고 있습니다. 소프트뱅크는 알리바바, 우버, 위워크 등 다양한 기술 기업에 투자하는 일본 대기업이다. 소프트뱅크의 주가는 회사가 자산 일부를 매각하고 부채를 줄이며 수익성을 개선하면서 대유행으로 인한 손실에서 회복되고 있습니다. SoftBank는 또한 Arm Holdings의 성공으로 이익을 얻을 수 있습니다. 지분에서 배당금과 자본 이익을 얻을 수 있기 때문입니다.
• Microsoft([MSFT]): Microsoft는 운영 체제, 애플리케이션, 클라우드 서비스 및 장치를 개발하고 판매하는 선도적인 소프트웨어 회사입니다. Microsoft는 Arm Holdings의 파트너로서 자사의 아키텍처를 사용하여 Surface Pro X 및 Samsung Galaxy Book S와 같은 장치에서 실행되는 Windows 10 on Arm 플랫폼을 만듭니다. Microsoft의 주가는 새로운 최고점에 도달했습니다. 클라우드 컴퓨팅, 게임 및 생산성 시장의 성장과 Windows 11 운영 체제 채택의 이점을 누리고 있습니다.
• Amazon([AMZN]): Amazon은 온라인 소매, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 스트리밍 및 인공 지능 서비스를 제공하는 글로벌 전자 상거래 및 기술 거대 기업입니다. Amazon은 Arm Holdings의 파트너입니다. 아키텍처를 사용하여 AWS 클라우드 서버를 구동하고 Intel 및 AMD 칩보다 더 나은 성능과 저렴한 비용을 제공하는 Graviton 프로세서를 만들기 때문입니다. 아마존의 주가는 회사가 경쟁 심화, 규제 압력, 마진 하락에 직면하면서 등락을 거듭해 왔습니다. 하지만 이 회사는 충성도 높은 고객 기반, 다양한 수익원, 강력한 혁신 파이프라인도 보유하고 있습니다.
결론
Arm Holdings는 독특한 비즈니스 모델과 광범위한 고객, 경쟁사, 파트너를 갖춘 칩 업계의 핵심 기업입니다. 이 회사의 주식은 특히 모바일, IoT, AI 시장에서 다양한 장치와 애플리케이션에서 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 좋은 성과를 보이고 있습니다. 그러나 회사는 Nvidia 거래의 불확실성, 경쟁 아키텍처와의 경쟁, 로열티 수수료 의존성과 같은 몇 가지 과제에도 직면해 있습니다. 따라서 Arm Holdings에 관심이 있는 투자자들은 칩 시장에서 다양한 기회와 위험을 제공하기 때문에 해당 회사와 관련된 주식도 고려해야 합니다.
