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배터리 주식은 클린에너지와 전기차의 수요 증가에 따라 성장 잠재력이 높은 투자 대상입니다. 이 글에서는 배터리 가치 사슬의 다양한 부문을 대표하는 5개의 배터리 주식을 소개합니다.
2차 전지에 관하여
배터리 주식은 청정 에너지 및 전기 자동차에 대한 수요 증가를 활용하려는 투자자에게 매력적인 투자 옵션입니다. 배터리는 스마트폰, 노트북, 전동 공구, 그리드 스토리지, 전기 자동차(EV) 등 다양한 장치와 애플리케이션의 필수 구성 요소입니다. Grand View Research의 보고서에 따르면, 글로벌 배터리 시장 규모는 2020년 1,084억 달러로 평가되었으며, 2021년부터 2028년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
그러나 모든 배터리 재고가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 일부 배터리 회사는 배터리 제조에 사용되는 리튬, 니켈, 코발트 등의 원자재를 생산하고 공급하는 데 중점을 두고 있습니다. 다른 업체들은 다양한 장치와 애플리케이션에 전력을 공급하는 배터리 셀, 모듈, 팩을 전문적으로 개발하고 제조합니다. 또한 일부 배터리 회사는 배터리 재활용, 테스트 및 관리 서비스 제공에도 참여하고 있습니다.
이 글에서는 배터리 가치 사슬의 다양한 부문을 대표하고 향후 몇 년 동안 강력한 성장 잠재력을 지닌 5개 배터리 주식을 살펴보겠습니다.
종목 관련 수치는 정확하지 않을 수 있습니다.
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BYD(SHE:BYD)
BYD는 전기차로 가장 잘 알려진 중국 기업이지만, 배터리 사업도 상당 부분 보유하고 있습니다. BYD는 가전제품, 에너지 저장 장치, EV 등 다양한 응용 분야에 사용되는 리튬 이온 배터리를 생산합니다. BYD는 또한 기존 리튬 이온 배터리보다 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 나은 안전성을 제공한다고 주장하는 블레이드 배터리(Blade Battery)라는 자체 독점 배터리 기술을 개발하고 있습니다.
BYD는 Tesla(NASDAQ:TSLA), NIO(NYSE:NIO), Xpeng(NYSE:XPEV) 등과 경쟁하는 중국 및 세계 최대의 EV 제조업체 중 하나입니다. BYD의 전기차 판매량은 다양한 제품 포트폴리오, 강력한 브랜드 인지도, 정부 지원에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 2020년 BYD는 전년 대비 7.5% 증가한 426,972대의 EV를 판매했습니다. 2021년 첫 9개월 동안 BYD는 전년 대비 125.9% 증가한 342,774대의 EV를 판매했습니다.
BYD의 배터리 사업도 자체 차량 생산과 외부 고객 모두로부터 증가하는 EV 수요로부터 이익을 얻고 있습니다. BYD는 Toyota(NYSE:TM), Ford(NYSE:F), Daimler(OTCMKTS:DMLRY) 등 여러 주요 자동차 제조업체와 배터리 공급 계약을 체결했습니다. BYD는 배터리 생산능력도 2020년 60GWh에서 2025년 260GWh로 늘리는 것을 목표로 확대하고 있다.
BYD의 주가는 지난 해 이 글을 쓰는 시점에서 300% 이상 급등하는 등 하락세를 보였습니다. 매출과 이익도 전기차와 배터리 판매 호조에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다. 2021년 첫 9개월 동안 BYD의 매출은 전년 대비 44.9% 증가한 1,548억 위안(241억 달러)을 기록했고, 순이익은 전년 대비 189.8% 증가한 64억 위안(9억 9,500만 달러)을 기록했습니다.
앨버말(NYSE:ALB)
Albemarle은 배터리 제조의 핵심 원자재인 리튬을 생산하는 세계 최대 규모의 미국 회사입니다. Albemarle은 칠레와 아르헨티나의 소금물 매장지와 호주의 암석 광산에서 리튬을 추출합니다. Albemarle은 또한 리튬을 탄산염, 수산화물, 금속 등 배터리 제조업체에서 사용하는 다양한 형태로 가공합니다.
Albemarle은 EV 및 에너지 저장 시스템의 채택 증가로 인해 리튬 수요 증가로 이익을 얻었습니다. 벤치마크 미네랄 인텔리전스(Benchmark Mineral Intelligence)에 따르면 전 세계 리튬 수요는 2020년 315,000미터톤에서 2025년 140만 미터톤으로 CAGR 35% 증가할 것으로 예상됩니다. Albemarle은 다양하고 저렴한 리튬 포트폴리오, 주요 배터리 및 자동차 제조업체 고객과의 장기 공급 계약, 강력한 확장 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있기 때문에 이러한 성장 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Albemarle의 주식도 이 글을 쓰는 시점에서 작년에 100% 이상 상승하는 등 좋은 성과를 거두었습니다. 리튬 시장이 대유행으로 인한 둔화에서 회복되면서 회사의 매출과 수익도 개선되고 있습니다. 2021년 첫 9개월 동안 Albemarle의 수익은 전년 대비 19.6% 증가한 25억 달러를 기록했으며 조정 주당 이익은 전년 대비 48.6% 증가한 3.14달러를 기록했습니다.
파나소닉(TYO:6752)
파나소닉(Panasonic)은 특히 EV용 배터리 제조업체 중 세계 최고의 제조업체 중 하나인 일본 회사입니다. Panasonic은 Tesla와 오랜 파트너십을 맺어 Model S, Model X, Model 3 및 Model Y 차량용 배터리 셀을 공급하고 있습니다. Panasonic은 또한 Toyota, Honda(NYSE:HMC), Ford 등 다른 자동차 제조업체를 위한 배터리 셀도 생산합니다. 파나소닉은 또한 EV 배터리의 성능과 안전성을 향상시키기 위해 전고체 배터리, 코발트 프리 배터리 등 차세대 배터리 기술을 개발하고 있습니다.
파나소닉의 배터리 사업은 전기차 수요 증가와 테슬라와의 강력한 협력에 힘입어 꾸준히 성장해 왔다. 파나소닉은 일본과 해외에서도 배터리 생산능력을 확대하고 있다. 파나소닉은 네바다주, 뉴욕주, 상하이에 있는 Tesla의 Gigafactories에 투자했으며, 향후 베를린에 있는 Gigafactory에도 투자할 계획입니다. 파나소닉은 일본, 중국, 태국에도 자체 배터리 공장을 갖고 있다.
파나소닉의 주가는 지난 1년 동안 상대적으로 안정적이었으며, 이 글을 쓰는 시점에서 약 10% 상승했습니다. 회사의 매출과 수익도 전염병으로 인한 부진에서 회복되고 있습니다. 2022 회계연도 첫 6개월(2021년 9월 30일 종료) 동안 파나소닉의 매출은 전년 대비 18.8% 증가한 3조 8000억 엔(334억 달러)을 기록했고, 영업 이익은 전년 대비 63.6% 증가한 2,309억 엔(2,309억 엔)을 기록했습니다. 20억 달러).
퀀텀스케이프(NYSE:QS)
QuantumScape는 EV 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 전고체 배터리라고 불리는 획기적인 배터리 기술을 개발하고 있는 미국 기반 회사입니다. 전고체 배터리는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용해 기존 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 높고, 충전 속도가 빠르며, 사이클 수명이 길어지고, 안전성도 뛰어납니다. QuantumScape는 자사의 전고체 배터리가 최대 80% 더 넓은 범위를 제공하고 15분 만에 80%까지 충전하며 800사이클 이상 지속될 수 있다고 주장합니다.
QuantumScape는 Volkswagen(OTCMKTS:VWAGY), Bill Gates 및 Khosla Ventures와 같은 일부 저명한 투자자 및 파트너의 지원을 받습니다. Volkswagen은 QuantumScape의 최대 주주이자 전략적 파트너로서 회사에 3억 달러 이상을 투자하고 제조 및 테스트 시설에 대한 액세스를 제공합니다. 폭스바겐과 퀀텀스케이프는 2025년까지 대량 판매용 전기차용 전고체 배터리 생산을 목표로 하고 있다.
QuantumScape의 주가는 이 글을 쓰는 시점에서 2020년 12월 최고 $132.73에서 2021년 11월 최저 $6.94로 변동하는 등 지난 1년 동안 매우 변동성이 심했습니다. QuantumScape는 아직 수익 창출 전 단계에 있고 상당한 기술 및 상용화 위험에 직면해 있기 때문에 회사의 가치 평가는 재정적 성과보다는 투자 심리와 기대에 의해 주도되었습니다. 그러나 QuantumScape가 전고체 배터리 약속을 성공적으로 이행할 수 있다면 EV 산업의 판도를 바꾸는 일이 될 수 있고 주주들에게는 큰 보상이 될 수 있습니다.
인페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH)
Enphase Energy는 미국에 본사를 둔 태양광 및 에너지 저장 시장의 선두 기업입니다. Enphase Energy는 주거용 및 상업용 고객을 위해 마이크로인버터, 태양광 모듈, 에너지 관리 소프트웨어 및 배터리 시스템과 같은 스마트하고 연결된 통합 솔루션을 제공합니다. Encharge라고 불리는 Enphase Energy의 배터리 시스템은 잉여 태양 에너지를 저장하고 그리드 정전 시 백업 전력을 제공하도록 설계되었습니다.
Enphase Energy는 재생 가능 에너지로의 전 세계적 전환과 그리드 탄력성에 대한 요구로 인해 태양열 및 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장해 왔습니다. Wood Mackenzie에 따르면 미국 가정용 배터리 시장은 2020년 1.5GWh에서 2025년 9.8GWh로 연평균 성장률(CAGR) 46%로 성장할 것으로 예상됩니다. Enphase Energy는 충성도가 높고 확장되는 고객 기반, 차별화되고 혁신적인 제품 포트폴리오, 강력한 경쟁 해자를 보유하고 있기 때문에 이러한 성장 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Enphase Energy의 주가도 급등하여 이 글을 쓰는 시점에서 지난 1년 동안 200% 이상 상승했습니다. 회사의 수익과 수익 또한 탄탄한 태양광 및 배터리 판매에 힘입어 인상적이었습니다. 2021년 첫 9개월 동안 Enphase Energy의 수익은 전년 대비 51.4% 증가한 8억 7,360만 달러를 기록했으며 조정 주당 이익은 전년 대비 88.9% 증가한 1.70달러를 기록했습니다.
