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미국 AI 시장 동향
최근 AI 및 로봇 관련 주식 시장이 큰 변동성을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 최근, 엔비디아가 투자 포트폴리오를 재조정하면서 여러 기업의 주가가 급변했습니다.
특히, 엔비디아가 일부 AI 및 로봇 기업 지분을 매각하면서 사운드하운드 AI(-25%), 서브 로보틱스(-38%), 나노-X 이미징(-13%) 등의 주가가 급락했습니다. 반면, 자율주행 스타트업 위라이드(WeRide Inc.)와 AI 클라우드 기업 네비우스 그룹은 각각 96%와 6% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
또한, 서브 로보틱스(Serve Robotics)는 우버 이츠 및 세븐일레븐과의 파트너십을 통해 입지를 강화하고 있으며, 나이트스코프는 보안 로봇 기술을 다양한 분야에 확대 적용하는 등 시장에서의 생존력을 보여주고 있습니다.
이처럼 AI 및 로봇 분야는 빠르게 변화하며 투자 기회와 리스크가 공존하는 시장입니다. 앞으로도 기업들의 전략적 움직임에 따라 새로운 성장 기회가 등장할 것으로 보입니다.
| 기업명 | AI 로봇 관련주 선정 이유 |
|---|---|
| NVIDIA | - 통합 하드웨어-소프트웨어 생태계 보유 - AI 컴퓨팅 분야 리더십 - 물리적 AI에 전략적 집중 - Omniverse, Blackwell, 파트너십 등으로 자율 시스템 구현 |
| Intuitive Surgical | - AI 및 머신러닝을 로봇 보조 수술에 통합 - 고급 데이터 분석, 실시간 피드백, 예측 모델링으로 수술 정밀도 향상 - Case Insights 플랫폼으로 수술 결과 개선, 알고리즘으로 워크플로우 개선 |
| Tesla | - 수직 통합된 AI 생태계로 운송 및 자동화 혁신 - FSD 기술, Optimus 로봇, Dojo 슈퍼컴퓨터, 로보택시, 제조 로봇 개발 |
| BigBear.ai | - AI 기반 의사 결정 인텔리전스 솔루션 제공 - 머신러닝, 예측 분석, 자율 시스템 최적화 통합 - AI 기반 국가 안보, 공급망 자동화, 유무인 팀 구성에 주력 |
| Serve Robotics | - 자율 배송 분야 선구자 - 고급 머신러닝 및 실시간 의사 결정 알고리즘으로 라스트 마일 물류용 AI 로봇 개발 - 확장 가능한 AI 솔루션 운영, 대규모 로봇 함대 보유 - NVIDIA, Magna International 등과 전략적 파트너십 |
1. NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA)
AI 로보틱스 관련주로 선정된 이유
NVIDIA는 통합 하드웨어-소프트웨어 생태계, AI 컴퓨팅 분야의 리더십, 그리고 물리적 AI에 대한 전략적 집중으로 인해 AI 기반 로보틱스의 핵심 기업입니다. 이 회사의 Omniverse 시뮬레이션 플랫폼, Blackwell 아키텍처와 같은 고급 GPU, 로봇 개발자와의 파트너십은 NVIDIA를 자율 시스템의 중요한 조력자로 자리매김합니다. NVIDIA의 역할은 AI 훈련(DGX 플랫폼), 엣지 컴퓨팅(AGX 모듈), 산업 자동화를 위한 디지털 트윈 개발까지 아우릅니다.
회사 개요
1993년 Jensen Huang이 설립한 NVIDIA는 GPU 기술을 개척했으며 현재 가속 컴퓨팅 분야를 선도하고 있습니다. 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고 있으며 29,600명 이상의 직원을 고용하고 있고 시가총액은 3조 4천억 달러(2025년 2월 기준)입니다. 이 회사는 게임 그래픽에서 AI 인프라의 중추로 전환했습니다.
주요 사업
- AI 가속기: 데이터 센터 AI 칩 시장의 80% 이상 점유
- 로보틱스 플랫폼: 시뮬레이션을 위한 Omniverse, AI 로봇 개발을 위한 Isaac
- 자동차 AI: 자율 주행 차량을 위한 DRIVE 플랫폼
- 엣지 컴퓨팅: 임베디드 AI를 위한 Jetson 모듈
- 전문 시각화: 3D/CAD 워크플로우를 위한 RTX GPU
재무 정보
- 매출 (TTM): 963억 1천만 달러
- 순이익 (2024년): 분기당 350억 달러 (전년 대비 +94%)
- 잉여 현금 흐름: 분기당 149억 달러
- P/E 비율: 46.8배 (2025년 예상)
- 현금 보유액: 3,850억 달러
시장 지위
- 개별 GPU 시장의 80% 이상 점유
- 1위 AI 훈련 칩 공급업체 (AMD/Intel과 경쟁)
- 로봇 시뮬레이션 소프트웨어 분야의 리더
- 하이퍼스케일러(AWS, Azure, GCP)의 주요 공급업체
주요 파트너 및 고객
- 자동차: Toyota, Uber, Jaguar Land Rover
- 로보틱스: Teradyne (Universal Robots/MiR), Figure, BYD Electronics
- AI 개발자: OpenAI, Meta, Amazon Robotics
- 산업: Siemens, Intrinsic (Alphabet)
관련 프로젝트 및 기술
- Omniverse Isaac Sim: 물리 기반 로봇 시뮬레이션
- Jetson Thor: 차세대 로봇 컴퓨팅 플랫폼 (2025년)
- Project GR00T: 휴머노이드 로봇을 위한 파운데이션 모델
- NVIDIA Cosmos: 물리적 AI를 위한 월드 파운데이션 모델
- CUDA: AI 가속을 위한 병렬 컴퓨팅 아키텍처
미래 전망
- 2030년대까지 24조 달러 이상의 로봇 시장 목표 (Ark Invest 예측)
- Omniverse 기반 디지털 트윈을 통한 산업 자동화 확장
- 로봇 학습을 위한 "인터넷 규모" 데이터 파이프라인 개발
- 차세대 휴머노이드 로봇을 구동할 Jet Thor 플랫폼 출시 예정
- AI 기반 물류를 위해 12개 이상의 로봇 리더와 협력
2. Intuitive Surgical Inc (NASDAQ: ISRG)
AI 로보틱스 관련주로 선정된 이유
Intuitive Surgical은 AI 및 머신 러닝을 로봇 보조 수술에 통합하는 선구자입니다. 이 회사의 시스템은 고급 데이터 분석, 실시간 절차 피드백 및 예측 모델링을 활용하여 수술 정밀도와 훈련을 향상시킵니다. 이 회사의 AI 기반 Case Insights 플랫폼은 수술 기술 데이터를 분석하여 결과를 개선하는 한편, 머신 러닝 알고리즘은 1,400만 건 이상의 수술에서 얻은 방대한 데이터 세트를 처리하여 수술 워크플로우와 기구 설계를 개선합니다.
회사 개요
1995년에 설립되어 캘리포니아 서니베일에 본사를 둔 Intuitive Surgical은 대표적인 da Vinci Surgical System을 통해 최소 침습 치료에 혁명을 일으켰습니다. Nasdaq-100 및 S&P 500 지수 구성 종목인 이 회사는 전 세계적으로 15,000명 이상의 직원을 두고 사업을 운영하고 있으며 2024년 Fortune 500대 기업(#497)에 선정되었습니다. 이 회사의 로봇 시스템은 2024년 현재 전 세계 6,730개 이상의 병원에 설치되어 있습니다.
주요 사업
핵심 사업은 세 가지 영역에 중점을 둡니다.
- 로봇 수술 시스템: da Vinci 플랫폼(일반 수술) 및 Ion 시스템(폐 생검) 설계/제조
- 수술 기구 및 액세서리: SureForm 지능형 스테이플러 및 Firefly 형광 이미징을 포함한 독점 도구
- 디지털 생태계: 클라우드 기반 교육 플랫폼, 절차 분석 및 AI 강화 수술 안내 시스템
재무 정보 (2024년)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 매출 | 83억 5천만 달러 |
| 순이익 | 26억 달러 |
| R&D 투자 | 18억 달러 |
| 매출 총이익 | 68.9% |
| 설치된 시스템 | 전 세계 9,400개 이상 |
| 주가 (2025년 2월) | 591.00 달러 |
시장 지위
- 세계 로봇 수술 시장의 77% 점유
- 주요 경쟁사: Medtronic (Hugo RAS), Johnson & Johnson (Ottava)
- 예측 유지보수 분석을 통해 99% 시스템 가동 시간 유지
- 38,000건 이상의 동료 검토 임상 연구에서 시스템 효능 입증
주요 파트너 및 고객
- Mayo Clinic 및 Johns Hopkins Medicine을 포함한 4,300개 이상의 병원 네트워크
- AI/ML 연구를 위한 학술 협력자 (예: 수술 결과 예측 모델)
- AI 보조 수술 분야의 규제 프레임워크 개발을 위한 FDA 파트너십
관련 프로젝트 및 기술
- da Vinci 5: 이전 모델에 비해 컴퓨팅 성능이 10,000배 향상된 2024년 출시 시스템, 햅틱 피드백 및 자율 기구 추적 기능 제공
- Ion Shape Sensing: 조기 폐암 진단을 위한 AI 강화 기관지경 검사
- SimNow: 외과 의사 기술 지표에 따라 난이도가 조정되는 VR 훈련 시뮬레이터
- 형광 이미징 제제: 분자 생체 지표를 사용한 암 조직 식별
미래 전망
- 2027년까지 184억 달러 규모의 로봇 수술 시장을 목표로 함:
- 심장 및 소아 전문 분야로 확장
- AI 기반 결과 예측 모델 (30개 이상 개발 중)
- 신흥 시장 성장 (아시아 태평양 설치 전년 대비 +19%)
- 컴퓨터 비전을 사용한 자율 기구 세척 시스템 개발
- 로봇 마이크로 기구를 통한 표적 약물 전달을 위해 제약 회사와 협력
3. Tesla Inc (NASDAQ: TSLA)
AI 로보틱스 관련주로 선정된 이유
Tesla는 수직적으로 통합된 AI 생태계를 통해 운송 및 자동화 분야의 패러다임 전환을 보여줍니다. 이 회사는 다음을 개발하고 있습니다.
- 비전 기반 신경망을 사용한 완전 자율 주행(FSD) 기술
- 자동차 AI 시스템을 활용하는 Optimus 휴머노이드 로봇
- 자율 시스템 훈련을 위한 Dojo 슈퍼컴퓨터
- 자율 주행 차량 호출 서비스를 배포하는 로보택시 네트워크
- 기가팩토리에 1,000대 이상 설치된 제조 로봇
회사 개요
2003년 Tesla Motors로 설립된 오스틴 기반의 이 회사는 AI 기반 기술 대기업으로 발전했습니다. 시가총액 1조 1,400억 달러(2025년 2월 기준)인 Tesla는 전기 자동차(EV), 에너지 저장 장치 및 자율 시스템 분야를 선도하고 있습니다. CEO Elon Musk는 이 회사를 실제 AI 애플리케이션의 허브로 탈바꿈시켰습니다.
주요 사업
핵심 사업:
- 자동차: 4가지 차량 모델 (3/Y/S/X) + Cybertruck/Semi
- 에너지: 태양광 제품 + Powerwall/Megapack 저장 장치
- AI 솔루션: FSD 소프트웨어 (월 199달러 구독)
- 로보틱스: Optimus 휴머노이드 개발
- 서비스: Supercharger 네트워크 + 보험
재무 정보
| 지표 | 값 (2025년) |
|---|---|
| 주가 | 355.84 달러 |
| 시가총액 | 1조 1,400억 달러 |
| PE 비율 | 175.29 |
| 2024년 매출 | 1,300억 달러 (예상) |
| 2026년 FCF 예상 | 90억 달러 |
| 로보택시 가치 평가 | 장기 목표의 49% |
시장 지위
- EV 리더십: 전 세계 BEV 시장 점유율 19.9%
- 에너지 성장: 저장 장치 배포 전년 대비 113% 증가
- AI 해자: 80억 마일 이상의 실제 자율 주행 거리 기록
- 수직 통합: 칩, 소프트웨어, 제조 제어
주요 파트너 및 고객
전략적 제휴:
- Panasonic (배터리 셀 생산)
- NVIDIA/AMD (AI 칩 설계)
- CATL/LG (배터리 공급)
- SpaceX (재료 과학 R&D)
- 주요 차량 운영업체 (로보택시 파일럿)
관련 프로젝트 및 기술
획기적인 이니셔티브:
- Dojo Exaflop 클러스터: 하루 180만 개의 FSD 비디오 클립 처리
- 신경망: 차량당 48개 이상의 상호 연결된 네트워크
- Optimus Gen-2: 보행 속도 30% 향상, 촉각 센서
- 비전 처리: 36FPS에서 8개 카메라 360° 인식
- 제조 AI: 주조 불량률 45% 감소
미래 전망
2025-2030 로드맵:
- 운전자 없는 로보택시 서비스 출시 (2025년 6월 오스틴 파일럿)
- 공장에 Optimus 배치 (2026년) → 소비자 시장 (2028년)
- AI 최적화 그리드를 통해 에너지 저장 장치 전년 대비 50% 이상 성장
- FSD v14 출시, 개입/마일 0.01 미만
- 차세대 제조 로봇을 사용하는 2만 5천 달러 소형 EV
- 글로벌 확장: 12개의 새로운 기가팩토리 계획
4. BigBear.ai Holdings Inc (NYSE: BBAI)
AI 로보틱스 관련주로 선정된 이유
BigBear.ai는 머신 러닝, 예측 분석 및 자율 시스템 최적화를 통합하는 AI 기반 의사 결정 인텔리전스 솔루션으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 AI 기반 국가 안보, 공급망 자동화 및 로봇 공학 분야의 유인-무인 팀 구성에 중점을 두어 AI 지원 운영 시스템의 핵심 업체로 자리매김했습니다.
회사 개요
BigBear.ai Holdings Inc.는 AI 기반 의사 결정 인텔리전스 솔루션을 전문으로 하는 메릴랜드 주 콜롬비아 기반 기술 회사입니다. 2020년에 설립되어 NYSE에 상장된 이 회사는 480명의 전문가를 고용하고 있으며 국방, 정보 및 상업 부문에 서비스를 제공합니다. CEO Kevin McAleenan은 복잡한 의사 결정을 위한 미션 크리티컬 데이터 분석을 강조하는 조직을 이끌고 있습니다.
주요 사업
- 국가 안보: 국방 물류, 부대 준비 태세 및 위협 탐지를 위한 AI 솔루션.
- 공급망 및 물류: 재고 관리 및 운영 효율성을 위한 예측 분석.
- 디지털 신원 및 생체 인식: AI 기반 신원 확인 시스템.
- 자율 시스템: 국방 애플리케이션을 위한 유인-무인 팀 구성 솔루션.
- 사이버 보안: AI/ML 기반 침입 탐지 및 위협 완화.
재무 정보
- 주가 (2025년 2월 15일): 8.72 달러 (NYSE: BBAI).
- 시가총액: 21억 9천만 달러.
- 2024년 3분기 매출: 4,150만 달러 (전년 대비 +22.1%).
- 주요 계약: 1억 6,500만 달러 규모의 5년 U.S. Army GFIM-OE 계약, 24억 달러 FAA 프로젝트 참여.
- 수익성: 조정 EBITDA 90만 달러 (2024년 3분기).
시장 지위
- 정부 및 국방 부문을 위한 AI 기반 의사 결정 인텔리전스 분야의 리더.
- 미 육군 Global Force Information Management (GFIM) 시스템의 주요 계약자.
- ConductorOS 및 SpaceCREST(디지털 트윈 기술)와 같은 구성 가능한 AI 플랫폼으로 인정받음.
주요 파트너 및 고객
- 정부: 미국 국방부, 정보 기관, NSA, 공군.
- 상업: 제조, 물류 및 의료 부문.
- 기술 파트너: AWS (클라우드 통합), Proof Labs (사이버 복원력이 있는 위성 시스템).
관련 프로젝트 및 기술
- GFIM-OE: 미 육군 부대 구조 최적화를 위한 엔터프라이즈 플랫폼.
- Cyber Resilient On-Orbit (CROO): Proof Labs와 함께하는 AI/ML 기반 위성 사이버 보안.
- Vision AI 포트폴리오: 생체 인식 및 신원 솔루션 (예: 덴버 국제공항 배포).
- ProModel: 공급망 최적화를 위한 이산 사건 시뮬레이션 (AWS 통합).
미래 전망
- 정부 확장: 최근 GSA OAS+ 계약으로 연방 민간 및 국방 기관에 서비스 제공.
- AI 채택: 국방 및 글로벌 공급망에서 예측 분석에 대한 수요 증가.
- 수익성 목표: 지속적인 EBITDA 흑자 및 2024 회계연도 매출 1억 6,500만~1억 8,000만 달러 목표.
- 전략적 초점: 하이브리드 전쟁 애플리케이션을 위한 자율 시스템 및 사이버 보안 솔루션 확장.
5. Serve Robotics Inc (NASDAQ: SERV)
AI 로보틱스 관련주로 선정된 이유
- 자율 배송 분야의 선구자: 고급 머신 러닝 및 실시간 의사 결정 알고리즘을 사용하여 라스트 마일 물류를 위한 AI 기반 로봇을 개발합니다.
- 확장 가능한 AI 솔루션: 2025년까지 Uber Eats를 통해 2,000대를 배포할 계획으로 최대 규모의 보도 배달 로봇 함대 중 하나를 운영합니다.
- 전략적 파트너십: 로봇 기술 발전을 위해 NVIDIA(과거) 및 Magna International과 같은 업계 리더와 협력합니다.
회사 개요
2017년 Uber의 스핀오프로 설립되어 캘리포니아 레드우드 시티에 본사를 둔 Serve Robotics는 2024년 4월 Nasdaq(SERV)에 상장되었습니다. 이 회사는 음식 배달 파트너십에 중점을 두고 도시 환경을 위해 설계된 무공해 자율 로봇을 전문으로 합니다.
주요 사업
- 핵심 사업: 자율 주행 배달 로봇 설계 및 운영
- 주요 응용 분야:
- 레스토랑/음식 배달 (Uber Eats, 7-Eleven)
- 도시 물류 솔루션
- 공공 장소를 위한 AI 기반 모빌리티 플랫폼
재무 정보 (2025년 2월 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 주가 (2월 14일) | 19.57 달러 (42% 하락 후) |
| 시가총액 | 8억 6,692만 달러 |
| 2024년 3분기 매출 | 22만 달러 (전년 대비 +267%) |
| 현금 보유액 | 5,090만 달러 (2024년 3분기 기준) |
| 2024년 총 자금 조달 | 1억 6,700만 달러 |
시장 지위
- 업계 리더: 5만 건 이상의 상업 배송 완료
- 경쟁 우위:
- 로봇 함대 순차적 성장 23%
- 분기별 매출 증가 49% (2024년 3분기)
- Magna와의 독점 제조 파트너십
주요 파트너 및 고객
- 전략적 제휴: Uber Technologies, Postmates, 7-Eleven
- 제조: Magna International (독점 로봇 생산자)
- 기술 파트너: DriveU.auto (연결 플랫폼)
관련 프로젝트 및 기술
- 3세대 로봇:
- 이전 모델보다 설치 공간 50% 감소
- LiDAR+AI를 통한 장애물 감지 기능 향상
- 다중 주 배포를 위한 인증 준수
- AI 모빌리티 플랫폼:
- 실시간 도시 내비게이션 시스템
- 예측 분석 기능을 갖춘 차량 관리 소프트웨어
미래 전망
- 2025년 목표:
- 활성 함대를 250대로 확장 (1분기)
- 미국 3개 신규 시장 진출
- 연간 매출 6,000만~8,000만 달러 달성
- 장기 비전:
- 배송의 95% 완전 자율화
- 도시 배송 배출량 50% 감소
- 소포 및 의료 물류로 확장
이 글에 포함된 내용은 투자 권유가 아니며 오직 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. 여기에 언급된 주식이나 금융 상품은 고위험을 수반할 수 있으며, 투자 결정은 개인의 책임 하에 신중히 이루어져야 합니다.
성투하시길 기원합니다.
