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채권 ETF는 고정 수익 증권에 투자하는 상장지수펀드입니다. 저비용으로 다양화, 전문 관리, 수익 가능성을 제공합니다. 경제 침체에도 포트폴리오의 변동성과 손실을 줄여줍니다. 이 글에서는 채권 ETF 10개를 소개하고, 각각의 장단점과 투자 방법을 설명합니다.
미국 채권 ETF
채권ETF는 국채, 회사채, 지방채, 기타 채무상품과 같은 채권에 투자하는 상장지수펀드입니다. 그들은 투자자에게 저렴한 비용으로 다각화, 전문적인 관리 및 소득 잠재력을 제공합니다. 채권 ETF는 또한 특히 경기 둔화나 경기 침체 시 포트폴리오의 변동성과 손실을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 모든 채권 ETF가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 일부는 다른 것보다 더 높은 위험, 더 낮은 수익 또는 더 높은 수수료를 가질 수 있습니다. 따라서 투자 목표, 위험 허용도 및 시장 전망에 가장 적합한 채권 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
1. 핌코 액티브 본드 상장지수펀드(BOND)
BOND는 고품질 채권으로 구성된 다양한 포트폴리오에 투자하여 경상수익과 자본이득을 제공하고자 하는 적극적으로 관리되는 채권 ETF입니다. 이 펀드는 세계에서 가장 크고 존경받는 채권 관리자 중 하나인 Pimco가 관리합니다. BOND는 시장 상황과 기회에 따라 다양한 부문, 만기, 지역에 투자할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. BOND는 운용 수수료가 0.55%, 수익률은 3.79%로 낮은 편입니다. BOND는 변화하는 환경에 적응하고 일관된 수익을 제공할 수 있는 핵심 채권 보유를 원하는 투자자에게 적합합니다.
2. 뱅가드 토탈 국제채권 ETF(BNDX)
BNDX는 미국 이외 지역의 투자 등급, 고정 금리, 과세 채권 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float adjusted RIC Capped Index의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. 환율 변동의 영향을 줄이기 위한 통화 헤지 전략을 통해 선진국 및 신흥 시장의 채권을 유동화합니다. BNDX의 운용 수수료는 0.07%, 수익률은 2.83%로 매우 낮습니다. BNDX는 전 세계적으로 채권 노출을 다양화하고 미국 달러 위험에 대비하려는 투자자에게 적합합니다.
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3. 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF(VMBS)
VMBS는 미국의 투자 등급, 고정 금리, 모기지 담보 증권 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays U.S. MBS Float 조정 지수의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. VMBS는 Ginnie가 발행한 기관 모기지 담보 증권에 투자합니다. Mae, Fannie Mae, Freddie Mac은 미국 정부 또는 해당 기관에서 보증합니다. VMBS는 0.04%의 낮은 운용 수수료, 1.88%의 수익률을 가지고 있습니다. VMBS는 모기지 담보 증권의 신용 위험이 낮고 이자율 위험이 중간 수준이므로 포트폴리오에 안정성과 소득을 추가하려는 투자자에게 적합합니다.
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4. JPMorgan 초단기 인 ETF(JPST)
JPST는 투자등급의 초단기 채권으로 구성된 다양한 포트폴리오에 투자하여 원금의 낮은 변동성을 유지하면서 경상인컴을 제공하고자 하는 액티브 운용형 채권 ETF입니다. 이 펀드는 평균 듀레이션이 1년 미만인 회사채, 자산유동화증권, 기업어음 및 기타 단기 상품에 투자합니다. JPST는 0.18%의 낮은 운용 수수료와 4.75%의 수익률을 자랑합니다. JPST는 머니마켓 펀드나 은행 예금보다 더 높은 수익을 창출할 수 있는 안전하고 유동적인 차량에 현금을 보관하려는 투자자에게 적합합니다.
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5. iShares 핵심 미국 총채권 ETF(AGG)
AGG는 투자 등급, 미국 달러 표시, 고정 금리, 과세 채권 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. AGG는 다양한 만기와 신용도를 갖춘 정부, 회사, 증권화 채권에 투자합니다. AGG는 0.03%의 매우 낮은 운용 수수료와 1.99%의 수익률을 가지고 있습니다. AGG는 미국 채권 시장 전체에 접근하고 포트폴리오를 다양화할 수 있는 간단하고 저렴한 방법을 원하는 투자자에게 적합합니다.
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6. iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF(STIP)
STIP은 Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities(TIPS) 0-5년 지수의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. 이 지수는 인플레이션 보호, 고정 금리, 만기가 5 미만인 미국 국채 시장을 측정합니다. 연령. STIP은 소비자물가지수를 기준으로 인플레이션에 따라 원리금이 조정되는 채권인 TIPS에 투자합니다. STIP의 운용수수료는 0.03%, 수익률은 1.17%로 매우 낮습니다. STIP은 구매력을 보호하고 인플레이션 위험으로부터 헤지를 원하는 투자자에게 적합합니다.
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7. SPDR 포트폴리오 회사채 ETF(SPBO)
SPBO는 미국의 투자 등급, 고정 금리, 과세 회사채 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. SPBO는 다양한 부문, 산업 및 등급의 회사채에 투자합니다. , 평균 만기는 약 9년입니다. SPBO는 운용 수수료가 0.03%, 수익률은 2.79%로 매우 낮은 편입니다. SPBO는 수입을 늘리고 신용 노출을 다양화하려는 투자자에게 적합합니다.
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8. SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF(SPHY)
SPHY는 미국의 고수익, 고정 금리, 과세 회사채 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. SPHY는 투자 등급 이하로 평가된 회사채에 투자합니다. , 또는 정크 등급으로, 주요 신용 평가 기관에서는 평균 만기가 약 6년입니다. SPHY는 0.05%의 낮은 운용 수수료와 5.45%의 수익률을 가지고 있습니다. SPHY는 소득을 늘리고 더 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수하려는 투자자에게 적합합니다.
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9. SPDR 포트폴리오 장기 회사채 ETF(SPLB)
SPLB는 10년 이상의 만기가 있는 미국의 투자 등급, 고정 금리, 과세 회사채 시장을 측정하는 Bloomberg Barclays U.S. Long Corporate Index의 성과를 추적하는 패시브 채권 ETF입니다. SPLB는 다양한 부문, 산업, 등급의 장기 회사채에 투자하며 평균 만기는 약 24년입니다. SPLB는 운용 수수료가 0.04%, 수익률은 3.83%로 매우 낮은 편입니다. SPLB는 더 높은 수익률을 확보하고 듀레이션(duration) 노출을 연장하려는 투자자에게 적합합니다.
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10. VanEck 벡터 Fallen Angel 고수익 채권 ETF (ANGL)
VanEck 벡터 Fallen Angel High Yield Bond ETF(ANGL)는 한때 투자 등급으로 평가되었지만 하이일드 상태로 강등된 채권에 투자하는 상장지수펀드입니다. 이러한 채권을 "타락한 천사"라고 부르며 평균 고수익 채권 시장보다 더 높은 수익을 제공할 수 있습니다. ANGL은 단일 부문에 대한 노출을 10%로 제한하는 ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index의 성과를 추적합니다. ANGL의 30일 SEC 수익률은 6.65%, 운용 수수료는 0.35%입니다.
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